The Fastest Guitar Alive

قبيل نهاية الحرب الأهلية، يتوجه الجاسوس الكونفدرالي الخارق جوني وشريكه في الحيلة ستيف إلى سان فرانسيسكو متنكرَين: الأول مغنٍّ ومعلّم غيتار، والثاني بائع إكسير سحري. وهناك يرتدي جوني شعرًا مستعارًا ولحية وشاربًا مزيفين، ويسرق ذهب الاتحاد ليعيده إلى الجنوب، مستعينًا بغيتار يتحول إلى مسدس.