قطط خائفة

في عيد ميلادها الثاني عشر، ترث ويلا وارد قلادة سحرية من أمها التي كانت ساحرة. وحين تطاردها ساحرتان شريرتان للاستيلاء على قوتها، تتحول ويلا وصديقتاها سكوت وليلي إلى قطط للهروب منهما.