הקיסר נפל על הראש

בממלכת הרים מסתורית, הקיסר הצעיר והשחצן קוזקו נהפך ללאמה בידי יועצתו התככנית דיוה יאזמה. סיכוייו היחידים לתפוס חזרה את השלטון הם בעזרת פאצה - איכר טוב לב. קוזקו והאיכר עוברים הרפתקה בה הם נתקלים בסכנות, מצבים קומיים ומשעשים במרוץ להשיב את קוזקו לכס המלוכה. הידידות של קוזקו עם פאצ'ה מלמדת אותו לראות את העולם מזווית אחרת.