המלך ארתור ואבירי השולחן העגול

ימי הביניים באנגליה, מרלין והמלך ארתור רוצים לסלק את מורגנה הקוסמת הרעה ובנה מורדרד עד קצה העולם והקוסת הרעה מורגנה נשבעת לנקום.