מיקי מאוס: סיפורן של שתי מכשפות

בליל כל הקדושים, מיקי מספר לפלוטו סיפור על שתי מכשפות באימון, מיני המופלאה ודייזי דוזי, שחייבות לעבור ארבעה מבחנים כדי לסיים את לימודיו באקדמיית המכשפות בהפי האנט הילס.