ענני הקיץ מחוללים אהבה וסערה

טאקמיה נאטסוקי (השחקן פוקאדה ריוסיי), תלמיד תיכון בכיתה י"ב שמתכונן לבחינות הכניסה לאוניברסיטה, חווה את הקיץ הגרוע ביותר בחייו. החברה שלו נפרדת ממנו רגע לפני חופשת הקיץ, ציוני מבחני הדמה שלו הם אסון, ועתידו פתאום מרגיש חסר תקווה לחלוטין. מודאגת ממנו, אחותו הגדולה מארגנת שבן זוגה, קובאיאקאווה סוטה (אוקישו הידאקה) – סטודנט באוניברסיטה שלה, יהפוך למורה הפרטי של נאטסוקי. בהתחלה, נאטסוקי לא סובל את סוטה. הוא נראה מושלם מדי, עליז מדי, וכזה שהכול בא לו בקלות. אבל ככל שהם מבלים יותר זמן יחד, נאטסוקי מוצא את עצמו נמשך בלי כוונה לחיוכים החמים של סוטה, לעידוד העדין שלו, ולאופן התמים שבו הוא משבח אותו בטפיחה על הראש אחרי שהוא לומד קשה. לאט לאט, מתחילים להיווצר בו רגשות שהוא מעולם לא ציפה להם. להתאהב בבן הזוג של אחותו זו בדיוק הבעיה הכי גרועה שיכולה לקרות לו. מעבר לזה, עם הבחינות המתקרבות, רומנטיקה היא הדבר האחרון שיש לנאטסוקי זמן אליו. אבל ככל שהוא מנסה לדכא את רגשותיו, כך סוטה נדמה לו בוהק יותר ויותר.