קוסמים קטנים

לאחר מות המלך, הנסיך דוראל מודח מכס המלכות על ידי מכשף מרושע בשם מורגן. מורגן שולח את השומרים לרדוף אחר דוראל, אבל הקוסם טוב הלב מגיסטוס מציל אותו ומלמד אותו קסמים בהם יוכל להשתמש כשיהפוך להיות המלך. כשנופלים מידיו של דוראל שיקויים לתוך הקדרה, נוצר פיצוץ שיוצר שלוש מפלצות קסם בשם טוטי, טראח ובום. ביחד הם "הקוסמים הקטנים", ותלמידיו של מגיסטוס.