שרלוט

למעט בנים ובנות בגיל ההתבגרות יש יכולות מיוחדות. יו אוטוסאקה משתמש ביכולותו בחוסר ידיעתם של אחרים כדי לנהל חיי בית-ספר מוצלחים. לפתע, בחורה בשם נאו טומורי מופיעה בפניו. המפגש ביניהם חושף את גורלם של בעלי היכולות המיוחדות.