Senų senovėje

Išradinga jauna moteris išsiaiškina, jog ji yra Žaviojo princo ir Snieguolės dukra. Tačiau Blogio karalienė užkeikė pasakų pasaulį, kuris dabar yra tiesiog Storibruko miestelis, kur magija yra užmiršta, o pasakų personažai nebeprisimena, kas jie kadaise buvo.