Niūrieji Bilio ir Mendės nuotykiai

Gąsdinantys, keisti ir neįtikėtinai juokingi dviejų visiškai skirtingų vaikų bei pačios Giltinės nuotykiai. Bilys yra paprastas, linksmas ir itin kvailas berniukas, o jo geriausia draugė Mendė – ciniška, bejausmė ir manipuliuoti linkusi mergaitė. Istorija prasideda, kai Bilio augintinio žiurkėno gyvybės pasiimti atvyksta pati Giltinė. Nenorėdami atiduoti draugo, vaikai iššaukia požemių valdovą į limbo žaidimo dvikovą: jei laimės Giltinė – pasiims žiurkėną, o jei laimės vaikai – Giltinė taps amžinu jų geriausiu draugu. Vaikams netikėtai laimėjus, Giltinė yra priversta kęsti beprotiškas Bilio užgaidas ir Mendės tironiją, kartu įvelianti juos į tamsiausius bei mistiškiausius antgamtinio pasaulio įvykius.