Pocałunek niedźwiedzia

Trzynastoletnia Lola co noc występuje z matką jako akrobatka na trapezie w cyrku. Jednak jej prawdziwą pasją jest magia, a nie trapez. Poza cyrkiem ma tylko jednego przyjaciela: Leo, niedźwiedzia, z którym nigdy się nie rozstaje. Pewnego wieczoru, zwierzając mu się, wyraża pragnienie, by kochał ją chłopiec, który nigdy jej nie opuści. Tej samej nocy Lolę budzi chłopiec, który w rzeczywistości jest niedźwiedziem Leo. Miłość Loli każdej nocy przemienia go w człowieka, pod warunkiem, że niedźwiedź nigdy jej nie zabije.